מודול B2B לפורטל לקוחות עסקיים, הזמנות ומסמכים
מודול B2B של S.A.Systems מאפשר ללקוחות עסקיים לעבוד מול החברה בצורה עצמאית ומסודרת - קטלוג מוצרים, מחירונים לפי לקוח, זמינות מלאי, הצעות מחיר, הזמנות, אישורים פנימיים, מסמכים וסטטוס אספקה - מההזמנה ועד האספקה.
מה מודול B2B עושה
המודול נותן ללקוח העסקי אזור עבודה מסודר: קטלוג, מחירונים, זמינות מלאי, הצעות, הזמנות, אישורים, מסמכים וסטטוסים, עם בקרה לפני אישור כל הזמנה.
פורטל לקוחות עסקיים
לקוחות עסקיים יכולים להתחבר לפורטל, לראות מוצרים, מחירים, מסמכים, הזמנות, סטטוסים ופעולות פתוחות לפי ההרשאות שלהם.
קטלוג ומחירונים לפי לקוח
הצגת קטלוג מוצרים, מחירונים, הנחות, תנאי סחר וזמינות מלאי בהתאם ללקוח, הסכם, סניף או הרשאה.
הצעות מחיר והזמנות
ניהול בקשות להצעת מחיר, סל הזמנה, הזמנות חוזרות, אישורים פנימיים אצל הלקוח והפקת מסמך מבוקרת.
מסמכים וסטטוס אספקה
גישה להזמנות פתוחות, תעודות משלוח, חשבוניות, זיכויים, סטטוס אספקה ומידע עסקי שמאושר להצגה ללקוח.
מה כלול במודול B2B
פורטל לקוחות
אזור עבודה מאובטח שבו הלקוח רואה את הפעילות העסקית שמותרת לו.
- כניסה מאובטחת ללקוחות עסקיים
- הרשאות לפי לקוח, סניף או משתמש
- צפייה בהזמנות, הצעות מחיר ומסמכים
- פתיחת הזמנה או בקשת הצעה
- מעקב אחר סטטוס טיפול ואספקה
קטלוג מוצרים
קטלוג שמותאם ללקוח העסקי לפי הרשאות, זמינות ומדיניות הצגה.
- קטלוג מוצרים לפי הרשאות לקוח
- תמונות, תיאורים, מק״ט ויחידות מידה
- סינון לפי משפחות, מותגים וקטגוריות
- מוצרים מועדפים והזמנות חוזרות
- הצגת זמינות מלאי לפי מדיניות העסק
מחירונים ותנאי סחר
שליטה מלאה במה כל לקוח רשאי לראות ובאילו תנאים.
- מחירון לפי לקוח או קבוצת לקוחות
- הנחות לפי הסכם מסחרי
- תנאי תשלום ואשראי
- מחירים לפי כמות
- הסתרת מחירים ללקוחות ללא הרשאה
הצעות מחיר
בקשות הצעה, אישור והמרה להזמנה כחלק מתהליך מסחרי מבוקר.
- בקשת הצעת מחיר מהפורטל
- טיוטת הצעה מול לקוח
- אישור הצעה לפני הפיכתה להזמנה
- המרת הצעה להזמנה
- קישור להצעת המחיר ולמסמך הרלוונטי
הזמנות לקוח
הזמנות שמתחילות בפורטל ועוברות בדיקות לפני אישור והפקת מסמך.
- יצירת הזמנה מתוך קטלוג או הזמנה חוזרת
- בדיקת זמינות מלאי לפני שליחה
- אישור פנימי אצל הלקוח אם נדרש
- אישור והפקת מסמך הזמנה
- מעקב אחר סטטוס אספקה
משתמשים והרשאות אצל הלקוח
חלוקה ברורה בין מי שמזמין, מי שמאשר ומי שרק צופה במסמכים.
- משתמשים מרובים תחת אותו לקוח עסקי
- מזמין, מאשר, הנהלת חשבונות וצופה בלבד
- תקרות הזמנה לפי משתמש
- אישור הזמנות החל מסכום מוגדר
- הפרדה בין סניפים או מרכזי עלות של הלקוח
מסמכים וסטטוסים
גישה מבוקרת למסמכים ולסטטוסים שהעסק בוחר לחשוף ללקוח.
- הצעות מחיר פתוחות
- הזמנות פתוחות
- תעודות משלוח
- חשבוניות
- זיכויים
- סטטוס תשלום או יתרת חוב אם מאושר להצגה
שירות ופניות מהפורטל
פתיחת פנייה מתוך אזור הלקוח וקישור שלה להזמנה או למסמך.
- פתיחת פנייה מתוך אזור הלקוח
- קישור פנייה להזמנה או מסמך
- מעקב אחר סטטוס טיפול
- צירוף קבצים ותמונות
- חיבור למודול שירות לקוחות
דוחות ובקרה
מדידה של שימוש בפורטל, הזמנות פתוחות, הצעות ופעילות לקוחות.
- הזמנות מהפורטל
- הצעות מחיר פתוחות
- לקוחות פעילים בפורטל
- מוצרים מבוקשים
- סלים שלא הושלמו
- הזמנות שממתינות לאישור
- לקוחות עם ירידה בפעילות
תהליכי העבודה במודול
הפורטל בנוי סביב עבודה עצמאית של הלקוח העסקי: בחירת מוצרים, בדיקת תנאים, אישורים פנימיים, מסמכים וסטטוסי אספקה.
לקוח מזמין מהפורטל
- 1לקוח נכנס לפורטל
- 2רואה קטלוג ומחירים מותאמים
- 3בודק זמינות מלאי
- 4מוסיף פריטים לסל
- 5שולח הזמנה
- 6ההזמנה מאושרת ומופקת כמסמך לאחר בדיקות
בקשת הצעת מחיר
- 1לקוח בוחר פריטים
- 2שולח בקשת הצעה
- 3החברה בודקת מחיר, מלאי ותנאים
- 4נשלחת הצעת מחיר ללקוח
- 5הלקוח מאשר
- 6ההצעה הופכת להזמנה
אישור הזמנה אצל הלקוח
- 1משתמש יוצר סל
- 2הזמנה ממתינה לאישור בתוך ארגון הלקוח
- 3המאשר בודק סכום ופריטים
- 4מאשר או דוחה
- 5הזמנה מאושרת נשלחת לטיפול
הזמנה חוזרת
- 1לקוח נכנס להיסטוריית הזמנות
- 2בוחר הזמנה קודמת
- 3מעדכן כמויות
- 4שולח הזמנה חדשה
- 5המערכת בודקת מלאי ומחירים עדכניים
מסמכים וסטטוס אספקה
- 1לקוח פותח אזור אישי
- 2רואה הזמנות פתוחות
- 3רואה תעודות משלוח וחשבוניות
- 4עוקב אחר סטטוס אספקה
- 5פונה לשירות במקרה של בעיה
ניהול משתמשים אצל הלקוח
- 1אחראי מטעם הלקוח נכנס לפורטל
- 2מוסיף משתמשים בארגון שלו
- 3מגדיר הרשאות ותקרות הזמנה
- 4משייך לסניף או מרכז עלות
- 5עוקב אחר פעולות משתמשים
קטלוג ומחירונים שמותאמים לכל לקוח
ב-B2B לא כל לקוח רואה את אותו דבר. המודול מאפשר להציג מוצרים, מחירים, הנחות ותנאי סחר לפי לקוח, קבוצת לקוחות, הסכם, סניף או הרשאה.
מהצעת מחיר להזמנה מאושרת
המודול מאפשר לנהל תהליך מסחרי מלא: בקשת הצעת מחיר, אישור הצעה, המרה להזמנה, אישורים פנימיים אצל הלקוח, בדיקות מלאי ואשראי, ולאחר מכן אישור והפקת מסמך ההזמנה.
משתמשים והרשאות בתוך הארגון של הלקוח
בפורטל B2B ניתן להגדיר מספר משתמשים תחת אותו לקוח עסקי - מזמין, מאשר, הנהלת חשבונות או צפייה בלבד - כך שכל משתמש רואה ומבצע רק את הפעולות שמתאימות לתפקיד שלו.
אזור אישי ללקוח העסקי
הלקוח יכול להיכנס לפורטל ולראות את כל הפעילות העסקית הרלוונטית לו: הצעות, הזמנות, תעודות משלוח, חשבוניות, זיכויים, סטטוס אספקה ופניות שירות.
מהתפעול ועד המסמך — הכול במערכת אחת
מהזמנת הלקוח בפורטל ועד המסמך והאספקה — ברצף אחד
בשטח
- כניסה של הלקוח העסקי לפורטל
- עיון בקטלוג ובמחירים המותאמים ללקוח
- בדיקת זמינות מלאי לפני שליחה
- בניית סל הזמנה
- בקשת הצעת מחיר
- אישור הזמנה בתוך ארגון הלקוח
- הזמנה חוזרת מתוך היסטוריית ההזמנות
- פתיחת פנייה לשירות מהפורטל
במשרד ובהנהלה
- כרטיסי לקוחות ואנשי קשר
- פריטים ומחירונים
- יתרות מלאי
- הצעות מחיר
- הזמנות לקוח
- תעודות משלוח
- חשבוניות וזיכויים
- תשלומים ותקרות אשראי
- משתמשים והרשאות
- דשבורדים מסחריים
הפעולה בשטח, הנתונים והמסמך העסקי מתעדכנים ברצף אחד — בלי העתקות ידניות ובלי פערי מידע.
דוחות B2B ודשבורדים מסחריים
הדשבורדים מאפשרים להבין מי מהלקוחות משתמש בפורטל, אילו מוצרים מבוקשים, אילו הצעות לא נסגרו ואיפה יש הזדמנויות לשיפור חוויית הלקוח והגדלת פעילות מסחרית.
בקרה מסחרית לפני כל הזמנה
הפורטל מאפשר ללקוח לעבוד מהר, אבל עדיין שומר על כללי בקרה: הרשאות, מלאי, אשראי, אישורים ותיעוד מלא.
הרשאות לפני מידע
הלקוח רואה רק מוצרים, מחירים ומסמכים שאושרו להצגה עבורו.
מלאי לפני התחייבות
כל הזמנה נבדקת מול זמינות מלאי ומדיניות עסקית לפני המשך טיפול.
אשראי ואישורים
סכומים, אשראי ותקרות הזמנה עוברים בקרה לפני אישור ההזמנה והפקת המסמך.
תיעוד מלא
כל שינוי, אישור ופעולה בפורטל נשמרים בהיסטוריית הלקוח.
- אין הצגת מחיר ללא הרשאה מתאימה
- אין הזמנה בלי בדיקת מלאי או מדיניות זמינות
- אין חריגה מתקרת אשראי בלי אישור
- אין הזמנה שחורגת מסכום מוגדר בלי אישור לקוח
- אין הפקת מסמך לפני בדיקות מסחריות נדרשות
- כל פעולה נשמרת בהיסטוריית הלקוח
רוצה לתת ללקוחות העסקיים שלך פורטל הזמנות אמיתי?
נציג לך איך S.A.Systems מנהלת לקוחות עסקיים, קטלוג, מחירונים, הזמנות, אישורים ומסמכים במקום אחד — מקצה לקצה.